أخبار:مصر تطرح أطول سند دولي بالشرق الأوسط بقيمة 2 مليار دولار لأجل 40 سنة
- مصر تطرح أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 2 مليار دولار وأجل يصل إلى 40 عاماً.
في 14 نوفمبر 2019، أعربت وزارة المالية المصرية عن إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد تقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019/2020 والتى تقدر بنحوخمسة مليارات دولار أمريكي "تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورووبإحدى العملات الآسيوية".
وقد أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية حتى نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهوما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وقد أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تم إضافة مدد أربعة و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح ثمنًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة. وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
أشار الوزير إلى حتى الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدىسبعة مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهومعدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل تام من قبل القيادة السياسية.
مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% لقاء عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ 12 عامًا بنحو7.05% لقاء عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات الـ40 عامًا بثمن عائد بلغ 8.15% لقاء عائد افتتاحي بلغ 8.6%.
المصادر
- ^ "أطول سند دولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة.. مصر تطرح سندات دولارية لأجل ٤٠ عامًا تلقي قبولا كبيرا من المستثمرين". وزارة المالية المصرية. 2019-11-14. Retrieved 2019-11-14.
