مبنى شركة التعدين العربية السعودية - معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيعها اليوم اتفاقية اكتتاب في الأسهم الجديدة في شركة ألمنيوم البحرين - ألبا مقابل قيام شركة معادن بتقديم المساهمة العينية المقترحة في شركة ألبا.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة جدول شروط رئيسية غير ملزمة وذلك فيما يتعلق باكتتاب شركة معادن في أسهم جديدة في شركة ألبا، مقابل مساهمة عينية في شركة ألبا تتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألمنيوم وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت والألومينا (الحصص المستهدفة)، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم (المساهمة العينية المقترحة) (الصفقة المقترحة).

ويهدف توقيع جدول الشروط الرئيسية، للدمج المحتمل لأعمال الألمنيوم في معادن، مع شركة ألمنيوم البحرين، والتي من شأنها أن تُكوّن نواة لإنشاء شركة ألمنيوم عالمية، من خلال الخبرات المشتركة والأداء والقدرات المالية والإنتاجية للمنافسة عالمياً، وفق الشركة.
 

وبحسب معادن يسري جدول الشروط الرئيسية اعتبارًا من تاريخ توقيعه بين الأطراف، وسيظل سارياً حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م، ما لم يتم الاتفاق بين الأطراف على غير ذلك خطياً.

وقد تم الاتفاق بين الأطراف على أن يكون العوض المقدم من قبل شركة معادن مقابل الأسهم الجديدة هو المساهمة العينية المقترحة، على أن يتم الاتفاق بين الأطراف على عدد الأسهم الجديدة التي ستتحصل عليها شركة معادن ونسبة ملكيتها في رأس مال شركة ألبا في وقت لاحق.

كما اتفق الأطراف على بذل قصارى جهدهم كجزء من الصفقة المقترحة لتنفيذ إدراج مزدوج لأسهم شركة ألبا في تداول السعودية وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها في مرحلة لاحقة.

وتخضع الصفقة المقترحة لاستكمال واستيفاء دراسات العناية المهنية المالية والضريبية والقانونية والفنية والتجارية اللازمة والفحص النافي للجهالة، وإبرام اتفاقية نهائية واحدة أو أكثر بشأن بيع الحصص والاكتتاب بالأسهم، وأي اتفاقيات أخرى تعكس أحكام جدول الشروط الرئيسية الخاص بالصفقة المقترحة.

ونوهت معادن إلى أن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أنه سيتم الاتفاق على الصفقة المقترحة بين الأطراف، وستظل الصفقة المقترحة خاضعة لاستكمال دراسات العناية المهنية الواجبة، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، والموافقات الداخلية اللازمة على كل طرف.

وقالت إن إبرام جدول الشروط الرئيسية يشكل جزءا من استراتيجية النمو والاستدامة التي تنتهجها شركة معادن، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التوسع والانتشار جغرافيًا داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، مما سيحسن كفاءة عمليات شركة معادن ويعزز من جودة أعمالها.

وستعلن شركة معادن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في الوقت المناسب وفقًا للأنظمة واللوائح المطبقة.

وقامت معادن بتعيين شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً للصفقة المقترحة.

وقامت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتعيين شركة موليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (فرع مركز دبي المالي العالمي) مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

وذكرت شركة معادن أنه سيتم تحديد الأثر المالي للصفقة المقترحة في وقت لاحق عند استكمال واستيفاء دراسات العناية المهنية اللازمة والفحص النافي للجهالة.

يُشار إلى أن شركة ألمنيوم البحرين، مدرجة في بورصة البحرين، وهي مملوكة من قِبل ممتلكات البحرين القابضة (الصندوق السيادي) بنسبة 69.4%، وبنسبة 20.6% من قِبل سابك للاستثمارات الصناعية.