مجموعة فقيه للرعاية الصحية تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 49.8 مليون سهم في السوق الرئيسي
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 49.8 مليون سهم في السوق الرئيسي
شعار شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه - مجموعة فقيه للرعاية الصحية
أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 49.8 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي الرئيسي.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة هيئة اللسوق المالية على هذا الطرح بنهاية مارس المنصرم.
وبحسب النشرة، سيكون الطرح من خلال إصدار 30 مليون سهم عادي جديد، وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين.
وتمثل أسهم البيع 8.53 % والأسهم الجديدة 12.93 % من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي 21.47 % من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس المال.
تشمل منشآت وأصول الرعاية الصحية التابعة للمجموعة 835 سريراً في 4 مستشفيات، هي: مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه في الرياض، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه الذي سيتم تدشينه في المدينة المنورة قريبا، ومستشفى نيوم من خلال عقد تشغيلي)، ويعمل ضمنها حوالي 900 طبيب.
وتمتلك المجموعة ضمن مرافقها 5 مراكز للرعاية الصحية الخارجية (بما في ذلك مركز نيوم للرعاية المتقدمة من خلال عقد تشغيلي (، يعمل ضمنها 220 طبيبا، بالإضافة إلى العديد من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة الأخرى.
كما تملك المجموعة كلية للعلوم الطبية، يدرس فيها 1800 طالب.
وبحسب النشرة، حققت المجموعة صافي ربح بلغ 232 مليون ريال، بينما بلغ صافي الربح المعدل (مع استثناء مستشفى الرياض) 414 مليون ريال خلال السنة المالية 2023م، بزيادة قدرها 15.3 % على أساس سنوي، مع هامش ربح بلغ 18.3 %.
وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح، إضافة لتدفقاتها المالية الأخرى والتي تشمل النقد والقروض، لغرض تمويل استراتيجية نمو المجموعة والأغراض العامة للشركة، وذلك بعد خصم مصاريف الطرح البالغة 75 مليون ريال.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
فقيه للرعاية الصحية |
|
السوق |
تاسي |
|
مجال عمل الشركة |
الرعاية الصحية |
|
رأس مال الشركة قبل الطرح |
200 مليون ريال |
|
رأس مال الشركة بعد الطرح |
232 مليون ريال |
|
عدد الأسهم قبل الطرح |
200 مليون سهم |
|
عدد الأسهم بعد الطرح |
232 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية |
1 ريال للسهم |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
24.9 % (تمثل 21.47 % بعد زيادة رأس المال) |
|
عدد الأسهم المقرر طرحها |
49.80 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
المؤسسات المشاركة والأفراد |
|
الحـــد الأدنى للأفراد |
10 أسهم |
|
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
100 ألف سهم |
|
الحـــد الأعلى للأفراد |
250 ألف سهم |
|
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
11.60 مليون سهم |
|
فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة |
لمدة 7 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024. |
|
فترة اكتتاب الأفراد |
تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 وتستمر لمدة يومين تنتهي يوم الأربعاء 22 مايو 2024 |
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
27 مايو 2024 |
|
رد الفائض (إن وجد) |
4 يونيو 2024 |
|
المعلومات الخاصة |
|
|
المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية |
إتش إس بي سي |
|
مديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية |
هيرمس السعودية - العربي المالية |
|
الجهات المستلمة |
مصرف الراجحي –الأهلي السعودي- بنك الجزيرة – العربي الوطني - مصرف الإنماء – البنك السعودي الأول |
|
كبار المساهمين في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
مازن سليمان عبدالقادر فقيه |
79.98 |
39.99 % |
71.42 |
30.79 % |
|
عمار سليمان عبدالقادر فقيه |
79.98 |
39.99 % |
71.42 |
30.79 % |
|
منال سليمان عبدالقادر فقيه |
39.99 |
20.00 % |
35.71 |
15.39 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
49.80 |
21.47 % |
|
الإجمالي |
200 |
100 % |
228.35 |
100 % |
