شركة "الحفر العربية" تُعلن عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 26.7 مليون سهم في السوق الرئيسي
شركة "الحفر العربية" تُعلن عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 26.7 مليون سهم في السوق الرئيسي
شعار "الحفر العربية"
أعلنت شركة "الحفر العربية" اليوم، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 26.7 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي (الرئيسي).
وتُشكّل الأسهم المذكورة المزمع طرحها، نسبة 30 % من رأس مال الشركة.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 29 يونيو 2022، على طلب الشركة طرح 26.7 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسي.
وستكون فترة الطرح يومين، هما 18 و19 أكتوبر 2022.
ويتألف طرح الشركة المكوّن إجمالاً من 26.7 مليون سهم، من:
- بيع 17.7 مليون سهم من الأسهم الحالية.
- إصدار 9 ملايين سهم جديد.
وعليه سيرتفع رأس مال الشركة بعد هذا الطرح من 800 مليون ريال سعودي مقسم إلى 80 مليون سهم، إلى 890 مليون ريالاً مقسم إلى 89 مليون سهم.
ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين، هما:
الشريحة الأولى ( أ ): الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الخليجيين.
الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، والمقيمين من غير السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي بإحدى الجهات المستلمة.
وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً للسجلات التجارية للشركة وفروعها، فيما يلي:
- حفر آبار النفط.
- حفر آبار الغاز الطبيعي.
- الخدمات المتصلة باستخراج النفط (باستثناء خدمات المسح).
- الخدمات المتصلة باستخراج الغاز الطبيعي (باستثناء خدمات المسح).
- حفر آبار المياه الأنبوبية.
- حفر آبار المياه اليدوية.
وتعمل الشركة في قطاعين، القطاع البري وتقدم خدماتها فيه من خلال منصات الحفر البرية، والقطاع البحري وتقدم خدماتها فيه من خلال منصات الحفر البحرية.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
الحفر العربية |
|
السوق |
الرئيسي |
|
مجال عمل الشركة |
خدمات آبار النفط |
|
رأس مال الشركة قبل الطرح |
800 مليون ريال |
|
عدد الأسهم قبل الطرح |
80 مليون سهم |
|
رأس مال الشركة بعد الطرح |
890 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الطرح |
89 مليون سهم |
|
معلومات الاكتتاب |
||
|
نسبة الطرح |
30 % |
|
|
عدد الأسهم المقرر طرحها |
26.70 مليون سهم |
|
|
المؤهلون للاكتتاب |
- الفئات المشاركة وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية.
- المكتتبون من الأفراد. |
|
|
الحـــد الأدنى للأفراد |
10 أسهم |
|
|
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
100 ألف سهم |
|
|
الحـــد الأعلى للأفراد |
250 ألف سهم |
|
|
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
4449999 سهما وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر. |
|
|
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر |
تبدأ بتاريخ 28 سبتمبر 2022 إلى يوم 5 أكتوبر 2022. |
|
|
فترة اكتتاب الأفراد |
تبدأ من 18 أكتوبر 2022 حتى يوم 19 أكتوبر 2022 |
|
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
25 أكتوبر 2022 |
|
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
27 أكتوبر 2022 |
|
|
|
|
|
|
المعلومات الخاصة |
||
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية |
إتش إس بي سي العربية السعودية - جولدمان ساكس العربية السعودية |
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق المحلي ومتعهد التغطية |
الأهلي المالية |
|
|
الجهات المستلمة |
بنك الرياض - مصرف الراجحي - البنك الأهلي السعودي |
|
|
كبار المساهمين في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" |
40.80 |
51 % |
31.77 |
35.7 % |
|
شركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه |
39.20 |
49 % |
30.53 |
34.3 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
26.70 |
30 % |
|
المجموع |
80.00 |
100.00 % |
89.00 |
100.00 % |
